通过闪回和闪前，讲述了青春不再的电影导演Alice (Ayelet Zurer)，对年轻编剧Sophie (Lihi Kornowski)日益痴迷。后者黑暗而令人不安的剧本，似乎并不只是虚构故事那么简单。

故事发生在一个小镇高中，在某个普通的早晨，戴面具的不明人士冲进学校展开屠/杀，造成四名学生死亡。警察赶来调查此事后，得出的结论是凶手并不是外来人员，421名学生和老师里隐藏着真正的凶手。