尼克劳斯（吸血鬼始祖与狼人的混血）在新奥尔良回到他的过去， 得到一个对他正在酝酿阴谋的神秘提示下， 尼克劳斯回到了那个他和他家人帮助建立起的美国南方大城，新奥尔良（New Orleans）。尼克劳斯的疑惑导致了他和他前门徒马赛尔的团聚， 马赛尔是一个对新奥尔良所有人类与超自然生物有着绝对控制权的魅力