故事发生在喜马拉雅山脚下的英国殖民地希姆拉，英国人和印度人迎来了为期六个月的夏季。这个1932年的夏天和往年的夏天并没有什么不同，希姆拉（实际拍摄地是马来西亚）鲜花盛开，舞会和派对们眼看将绵延整个夏季。不同的是，这将是一个时代结束前最后的宁静。甘地和他代表的印度独立力量正在崛起，演讲，集会，甚至更为

新年伊始，一个可怕的恶魔从地球几个世纪的历史中显露。当博士和她的小伙伴们回到家时，他们能否又一次战胜对地球的威胁？